锂电池负极起舞|能耗双控VS石墨一体化,若何打破新瓶颈?

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锂电池负极起舞|能耗双控VS石墨一体化,若何打破新瓶颈? - 图1

编者按

璞泰来与杉杉股份为啥近期双双大涨?这与锂电负极质料的躁动有关。近期内蒙限电加剧石墨化产能主要,加之负极石墨化是当前负极最主流手艺,负极质料可能就从产能过剩转变为产能紧缺,现在海内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部门零单报价到达2.3-2.5万元/吨,相较于2021年头1.2-1.5万/吨,最高涨幅跨越100%。在石墨化产能紧缺的情形下,最利好的是——石墨化自给率更高的公司,这或许是近期锂电负极观点股大涨的缘故原由所在,这种上涨能够延续多久?负极质料上下游产业链的怎样的?市场远景多大,以及行业壁垒多高?负极质料观点股谁更有生长潜力?

01 负极质料产业链&涨价逻辑

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锂电池负极起舞|能耗双控VS石墨一体化,若何打破新瓶颈? - 图2

另外,石墨化生产线建设周期较长、地方 *** 控能耗、限电等因素导致产能扩张低于预期,加之去年负极质料行业的整体产量并无过多储存,供应端短期释放产能乏力,因此,接下来负极产物的涨价是也许率事宜了。股市往往会提前发酵,一些投资者提前接受到这一逻辑,顺理成章的反映到二级市场,造成璞泰来与杉杉股份等负极观点股近期的大涨。

璞泰来在9月17日以191.04元收盘,创下历史新高,且盘中的时刻触及到200.29元这个位置;杉杉股份在9月15日以39.48元的收盘价创下历史新高;中科电气在9月23日以35.62元的收盘价创下历史新高。

着实,限电与电费上涨都是国家出台能耗双控政策后的两个衍生征象,双控政策主要针对高能耗行业,2021年2月7日发改委公布了各区域2019年能耗消费总量和强度双控目的审核效果,通告转达指斥了内蒙古(唯一)未完成双控义务,3月9日,内蒙古印发《关于确保完成「十四五」能耗双控目的义务若干保障措施》,试图控制高耗能行业产业规模,并加紧限电,其他有涉及石墨化负极质料生产的区域也若干受到这方面的波及。

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